一位有罗姆人血统的年轻人回到了他的家乡格洛斯特。当地的汽修工邓利维前来迎接他。他们微笑着拥抱在一起。然而，这位年轻人背负着怎样的过去呢？回到那些他不太理解、也不理解他的人中间，他将面临什么呢？还有，在那片森林里，有什么东西正静静地注视着一切，它和树木一样古老，究竟是什么呢？