1930年，在波索斯·德·卡尔达斯，天真无邪的伊莉莎爱上了大卫，一个梦想成为伟大幻术师的马戏团演员。伊莉莎的父亲马蒂亚斯不赞成他们的恋情，派人去杀大卫，结果伊莉莎意外身亡，而大卫则因一桩他并未犯下的谋杀案被判处20年监禁。十年后，这家人生活在坎波斯·多斯……