影片以朝鲜时代为背景，将观众带入战争烽火肆虐后的混沌岁月。故事跟随一对反目成仇的儿时玩伴，展开一段扣人心弦的旅程。千永是武艺高强的奴隶，一心想要挣脱身为奴仆的不公命运。宗烈是千永的主人，出身于朝鲜最具影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拼命想要改变生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留了千永，后来加入皇军，成为当朝国王宣祖的得力助手。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东，陈善奎饰演出身高贵、率领人民义勇军的将军金慈领，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心。