皮林是保加利亚一处僻静的山村，大自然的蔓延使得那里的人烟日渐稀少。如今仅剩的130位居民多为寡妇或单身汉。大多数年轻人选择移居西欧，寻求更好的生活。影片把目光投向了那些留下的人：努力改变村庄命运的村长，忍受着不可避免的衰落的牧羊人，试图守护无法留存之物的寡妇，以及传说中徘徊在村庄上方等待时机的神龙。