春生（李康生 饰）服完兵役，姐姐阿芬（陈湘琪 饰）精心打扮，胸罩里垫着海绵，去接他回家。可她没接到弟弟，手机还丢了。春生回到家稍作停留便离开，还偷走父亲的钱。他在台北开启放纵生活，沉迷于招妓、泡吧，游手好闲。钱花光后，他开始找工作，却都干不长久。小时候，春生喜欢听姐姐的男友阿海吹萨克斯风，自己也学了一些。某天，他看到阿海用过的一把名贵萨克斯风在拍卖，回忆起阿海在海滩为姐姐演奏的画面。 阿芬和阿海早已分手，她的婚姻也名存实亡。她打电话找自己丢失的手机，接电话的陌生女子不肯归还，还故意让她听到自己做爱的叫声。奇怪的是，两人后来常通电话，只因都难耐寂寞，阿芬得知女子叫美丽。春生陷入贫困，像无家可归的乞丐般在街头游荡。