时间不详，地点为布达佩斯。行事风格独特的大学生帕娜，将父亲留下的录音机改造成外星电波发射器。一天，来自星星的访客在地球即将毁灭之际突然降临，只因他私心作祟，想循着电波找到金曲《在时间边缘》（On the Edge of Time）的演唱者——匈牙利女伶莎萝塔·佐罗内。这对既怪异又羞涩的组合，开启了一段缓慢而浪漫的旅程，走走停停。面对敌营的追杀，他们展开了一场无处可逃的诡异公路电影般的冒险。