龙王九子敖酉天赋出众，尽享尊荣，然而自幼便被叮嘱不可轻易显露真身。一次，他在王母宴上醉酒后不慎现出原形，天庭这才发现其真身并非龙而是蛟，于是被剃去仙骨扔下天庭。龙王也因与蛟女私通，还私自为妖类安仙骨，被罚用铁钩穿琵琶骨，囚禁五百年。龙王的精血落在敖酉身上，敖酉本就怨念极深，又受父精血影响，还未堕入凡间就化身为蛟鬼，发誓要覆灭天庭、危害人间。 李世民在梦中前往天宴，却遭遇蛟鬼侵袭天庭，此后便被梦魇纠缠。天庭神将为封印蛟鬼而牺牲，小仙宝镜因此被贬下凡，寻找神将神识的寄身之人，而蛟鬼正潜藏在人间等待时机作乱。身负神将神识的大唐名将秦叔宝、尉迟恭历经重重艰难险阻，最终毅然扛起道义，放下凡人的爱恨情仇，脱凡成圣，拯救了苍生。