这部影片是澳大利亚导演戈兰·斯托列夫斯基（Goran Stolevski）的首部剧情长片。故事设定在19世纪马其顿的一个偏远山村里，有一位生活在森林中的年轻女巫，她对人类的生活满怀好奇。一次意外中，女巫杀死了一名村民，随后她用该村民的皮肤伪装成人类模样。这一行为进一步激起了女巫的好奇心，她渴望化身成不同的人类去体验生活。