本片为「函馆三部曲」特别篇,改编自原作佐藤泰志的首部小说。在港口小镇书店工作的佐知子,被颓废的兼职男吸引,他们之间没有天雷勾动地火,只有恰如其分的心领神会。很快地两人就发展到床上,但没有蜜语、没有事后烟,只有失业室友静雄不经意地加入漫长的夜。仨人青春的费洛蒙,参杂在夜店的酒杯和音乐里、撞球台边、路面电车的街道上,在夏夜蓝调天空下舞动与欢笑。二男一女的三角关系也在散漫、破碎的清晨里,踏著摇晃的步伐,以极不经心的方式寻找出口。
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