这是一部分为两部分的原创电影。第一部分《天蝎》（Scorpio）中，一位年迈的摄影师试图借助一种古老的中国药水的力量，将自己变成了一个帅气的小伙子，以赢得一位性感少女的芳心。然而，他所做的选择可能会导致悲惨的结局。第二部分《阿萨旺》（Aswang）中，一位生活拮据的女子收养了一只流浪狗，这只狗后来变成了阿萨旺，保护她免受危险。