朝鲜时代的汉阳，贪官污吏的搜刮让百姓苦不堪言，朝政实权也落入了奸佞之臣手中。拥有卓越武术实力的洪吉童（金民钟配音），却因庶子身份无法参加武科考试。他隐瞒身份参加武科，虽一度晋升，但最终身份暴露落榜，无奈离家。洪吉童遇到因贪官搜刮而家破人亡的车 돌바위（尹锡河配音）后，前往活贫堂，朝着金刚山进发，在那里遇见了为匡扶世道而招募人手的白云道士，并跟随其学习武术。骨반道士妄图建立以自己为教主的邪教组织，占领全国寺院以掌控朝鲜；觊觎王权的奸臣任士洪则与骨반道士勾结，密谋夺取王权。骨반道士和任士洪策划着......