本片包含三个故事。其一发生在唐朝，鳐县人有食用野味的习惯，常年杀生造孽，肉市的血水渗入地下，引来了“恶物”盘踞。这“恶物”专吃小孩，让全县百姓人心惶惶。此时，神秘客“十三”游方至此，挺身而出为百姓除去妖怪，保障了一方平安。 其二是在明朝，有个富家小少爷肆意挥霍，还糟蹋粮田，引得民怨沸腾，但农户们敢怒不敢言。某一天，小少爷不仅不知悔改，反而变本加厉，惹得天怒人怨。神秘客“十三”再次现身，平息民怨、化解天怒，点破其中玄机来度世救民。 其三为民国时期，富豪杨老板重男轻女，对幼子过度溺爱，导致女儿心生妒忌。女儿为了博得双亲疼爱，谎称能看见鬼魅，之后便用一个又一个谎言掩盖，最终酿成大祸，使得全城谣言四起。神秘客“十三”途经这座小城，洞悉了事情真相，为杨老板一家化解心结，平息了小城的骚乱。