1936年，绰号“二毛驴”的马大虎在陕北老家遭遇恋人悔婚，随后误打误撞加入了国民党军队。在与学生运动的冲突里，他深切体会到了国军的残酷无情；和高官女儿的那段孽缘，让他明白阶级之间的矛盾无法调和。他亲手挫败了军统在延安的阴谋，始终恪守不向红军开一枪的承诺，还为红军留下了药品。国共联合抗日期间，他天真地以为“主义之争”就此结束，却亲眼目睹父亲惨死，也见识到了中日实力的巨大差距。他协助地下党铲除日本特务，在此过程中，经历了恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”的乱象、国军不抗日却专事反共的行径，还因被汉奸出卖沦为战俘。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的虚伪表现，让他坚信国民党必将灭亡，只有共产党才能拯救中国。在上海解放的前夜，他毅然决然地调转了枪口。