大正七年，正值日本作为五大强国之一闪耀之际，谷真人在鹿儿岛的天保山出生。他就读于盛产海军军人的县立中学。受狂热的海军志望者牟田口隆夫影响，真人报考了兵学校并突破难关，然而隆夫却因患有乱视而不得不放弃海军梦想。隆夫的妹妹埃达自幼便爱慕真人，但一想到兄长的失意，就难以坦率地表达爱意。当真人在兵学校接受严苛训练时，隆夫终于振作起来，在绘画中找到了新的人生方向。昭和十四年，中日战争不断扩大，第二次欧洲大战爆发，真人从兵学校毕业并加入练习舰队。埃达收到真人从世界各地港口寄来的信件，内心不禁泛起涟漪。当舰队停靠鹿儿岛湾时，两人在天保山畅聊，度过了幸福的时光。此后，真人前往东京拜访隆夫，两人彻夜长谈。谈兴未尽，这次轮到隆夫前往吴地真人的住处……