在江户，老中定信（杉本哲太）和勘定奉行天野（高嶋政伸）等人正为实施紧缩财政而焦头烂额。半兵衛（水谷豊）从接班人新太郎（田中偉登）那里得知，侧用人勝谷（岸部一徳）的行为举止十分可疑。半兵衛嘴上打趣“这家伙是钓到漂亮女人了吗”，可被奈津（檀れい）反问“你自己又如何呢”时，只能含糊其辞地糊弄过去。半兵衛觉得勝谷的事不能坐视不管，便和藤兵衛（田山涼成）一起偷偷跟踪他。 果不其然，勝谷和一名美丽女子又是前往蜡烛店，又是住进旅舍。半兵衛认定其中必有隐情，经藤兵衛调查，发现这名女子是二本松藩士的夫人志乃（手塚理美）。半兵衛等人心想“这可是侧用人和有夫之妇私会”，自然不能就此罢休，于是继续跟踪。 然而，就在半兵衛等人的眼皮底下，勝谷和志乃遭到暴徒袭击，志乃被斩杀，事态急转直下……