纪录片导演班博曼原本打算拍摄一部关于 80 年代红极一时的魔术师“犀利乔纳森”（The Amazing Johnathan）的纪录片。然而，被拍摄者反客为主，故意设下迷局，把导演弄得晕头转向，这混乱的局面该如何收场呢？事情源于最初乔纳森被诊断出患有心脏病，只剩一年的生命，不得不退休；但三年后，乔纳森并未离世，决定东山再起。导演班博曼于是决定跟踪拍摄他的复出巡回表演，没想到乔纳森突然搞怪，让班博曼措手不及，使拍摄工作遇到诸多未知数和障碍。不过，班博曼扭转了局面，顺势进一步探讨了何为真相、何为假象。看来导演才是真正的魔术师，将差点烂尾的纪录片化腐朽为神奇，使其起死回生！