玛努埃拉（丝莉亚·洛芙 饰）在儿子出生前就被丈夫抛弃，成了单身妈妈，她带着儿子埃斯特班前往马德里生活。儿子一直不知道爸爸的事，玛努埃拉只好骗他说父亲已经去世，但儿子并不相信，还在日记本里偷偷写下对父亲的想念。 一场突如其来的车祸，让儿子被迎面而来的汽车夺去了生命。玛努埃拉悲痛万分，决定去找孩子的父亲洛拉，以完成儿子的心愿。然而她却发现，洛拉已变性成女人，当了妓女，还染上了艾滋病。更糟糕的是，修女罗萨（佩内洛普 饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨生下的婴儿也取名为埃斯特班。苦难的日子终于迎来了希望——这个新生儿竟然躲过了艾滋病的厄运。