盲侠周念明和梁小英、张永为了逃避清廷追捕,隐居英姑母家。英、永矢志加入太平军推翻满清,明感二人正直善良,收为徒弟,把武艺倾囊相授。明伏蛰多时,决定出外联络太平军,图谋起义。岂料,英、永行踪为清兵统领荣誉发现,被迫潜逃,永为保护英而中毒镖;英为救永独上伏龙山采草药,遇上恶霸强娶民女,英挺身相助, 反被到贺的誉拘捕。与此同时,明在路上遇永,为他治伤后,同往营救英,却失手被擒。誉好色狡猾,要胁英成亲,又对明、永欲擒先纵。明识破其计,召来太平军里应外合,大败誉军,成功救回英。
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