ボンノの男気に惹かれ、つわものたちが徐々に集まってくる。賭場で知り合った波島や天宮を従えたボンノは、山賀組内部への進出を始める。しかし、山鹿組系山倉組の組長、山倉健一はボンノの存在を疑い、本家山鹿組若頭の座をめぐって争っていた山崎の肩を持ったことを理由に、ボンノを謹慎処分にする。やがて、冷たい風がボンノの脳裏を掠める。彼は親分の田城に自分の思いをうまく伝えられず、両者の溝は深まっていく。そして、ボンノの舎弟だった川北を破門にしたことをきっかけに、ボンノは山賀組本部から絶縁処分を受ける。憤りを抱いたボンノは、自らの信念に従い極道世界に残る。しかし、彼への風当たりは更に強まり、波島は陰謀により川北殺しの犯人として刑務所に送られる。やがて若衆の身を案じたボンノは、獄中の波島の促しを受け、極道世界からの引退を決意する。久しぶりに親分田城に…