在巴西的一个小镇上，原始的自然风光与日益发展的城市化相互交融。埃米琳（Emelyn）是一名外表兼具男女特质的青少年。当一位女性导演来到小镇时，她既是外来者，又与埃米琳关系密切，仿佛是电影制作人的女性另一个自我。这位导演开始将埃米琳的生活变成一部虚构作品，埃米琳由此变成了贝尔纳多（Bernardo）。在他身边，有疼爱他的父母，还有一群可以一起踢足……