1944年，德国法西斯陷入四面楚歌的境地，苏军和盟军越战越勇，战火正在向德国纵深蔓延。为迟滞同盟国的攻势，德军总参谋部决定撤回驻扎在巴尔干的“E军团”，集中兵力迎战。但是贝尔格莱德的丢失及苏联红军从北方压过来，而南斯拉夫的全国各地到处是游击队。致使德军在战略上处于游击队的重重包围之中，处境很危急，且只有多瑙河以南的公路还在他们的控制之下，如果这条通道被切断，那整个“E军团”共20个师近百万大军就会被围歼。用德军的话说，保卫德国，就指望这20个师。柏林命令“E军团”从希腊和南斯拉夫火速撤退，可问题的关键是燃料只能让庞大的装甲部队维持到 维谢格拉德，现在只有从萨拉热窝的燃料基地把油运送到维谢格拉德。为此，德军拟定了一个秘密的“劳费尔行动”计划， 萨拉热窝位于南斯拉夫中部，是一座英雄城市；人民抵抗运动沉重打击了法西斯强盗。领导这个运动的是久经考验、机智老练的游击队长瓦尔特。他的名字使敌人胆颤心惊。为逮捕瓦尔特，阴险的比肖夫上尉花了一年的时间，审讯了一百多名“犯人”，仍一无所获，而且几乎没有几个人知道瓦尔特的样子和身份。为了扫清这一障碍，确保“劳费尔行动”能够顺利实施，党卫军的冯·迪特里希上校被从挪威派遣到萨拉热窝，负责燃料秘密运输的“劳费尔行动”。德国人派党卫军上尉康德尔在游击队里的叛徒肖特的帮助下，以瓦尔特的身份打入抵抗运动组织内部，多次造成游击队和抵抗运动的重大损失，并几乎抓捕到了瓦尔特。游击队的皮劳特和战友们在获得德国间谍假瓦尔特打入组织内部的情报后，施计擒获了试图混入解放区的德国特工团伙，并铲除了叛徒和假瓦尔特，通过窃听德军的电话他们终于搞清了——德军用火车把伤员运到油库外卸车，同时派卡车接伤员，再把火车开到油库装运油料，最后把油运送到维谢格拉德去支援撤退中已经油料耗尽的“E军团”的装甲部队就是所谓的“劳费尔行动”。皮劳特和战友吉斯、苏里带队化妆截住一辆去油库运伤员的卡车，之后混进德军，解决了火车司机后控制了机车。等火车装完油料开出油库，被打晕的德国火车司机苏醒过来打开了水阀，惊动了守军。德军知道上当了，立即在沿途布置军队拦截火车，押车的德军也发现了异常，向皮劳特等人进攻，均被击退。当火车爬坡时，皮劳特摘掉了列车的通风管，提开车钩，没有机车牵引的列车快速倒退，德军立即拧紧手闸刹车。但是皮劳特等人等到了安全区域，立即将机车换向倒车并跳下机车，无人驾驶的机车如脱缰野马快速的下滑向军列撞去。猛烈的碰撞引燃了油料，炸掉了运送燃料的火车；最后苏里告诉一直想见到瓦尔特的抵抗运动成员吉斯，皮劳特就是瓦尔特。冯·迪特里希因为“劳费尔行动”失败被调回柏林，临走时他自嘲的说自己一来就在寻找瓦尔特，但找不到。即将离开总算知道了他。他身边的盖世太保不明所以问他谁是瓦尔特，他不屑的看了这个盖世太保一眼、有气无力的说：“你看到这座城市了吗？他，就是瓦尔特。”