20世纪20年代的巴黎，失业歌手维多利亚·格兰特（朱莉·安德鲁斯 饰）在一家餐厅结识了刚被解雇、举止浮夸的同性恋男子。在他的劝说下，维多利亚女扮男装，以反串女角的表演去求职。这场表演在当地一家夜总会大受欢迎，但事情变得复杂起来——来自芝加哥的黑帮大佬兼夜总会老板金·马尔坎（迈克尔·努里 饰）爱上了“他”……