一个小男孩与一位存在了数百年的女巫成为了朋友，随后进入了一个由巫师、女巫和奇幻元素构成的平行世界。在那里，他遇到了一个被变成魔法巨魔的邪恶巫师，这个巨魔一心想要统治世界。