这部电影以一部奇特的恐怖片为背景，罗森塔尔（Rosenthal）患神经纤维瘤病（一种神经周边长满肿瘤的病症），他与美丽的失明女子梅贝尔（Mabel）之间萌生出浪漫爱情。当梅贝尔奇迹般恢复视力后，却无法接受爱人的外貌……