男孩托尼(乔纳森·利普尼基 饰)随父母搬到了一座偏远的苏格兰小村庄居住。自那以后,他每晚都会梦到吸血鬼。这奇妙的梦境很快让托尼对吸血鬼产生了狂热,他利用手头的所有资料,试图找到变成吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好使他成为同学们嘲笑的对象,老师也十分担心这个整天神神叨叨的孩子。 一天夜里,一只巨大的蝙蝠飞进托尼的卧室,并在他面前变成人形,此人叫鲁道夫(罗洛·韦克斯 饰)。鲁道夫因体力不支无法再次起飞,而此时吸血鬼猎人布克雷(吉姆·卡特 饰)正在开展猎杀吸血鬼的行动。危急时刻,托尼挺身而出救下了鲁道夫。
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