一位古怪的磨坊主科尼利厄斯（Cornelius）在世界尽头的一个小村庄定居下来，打算建造一座磨坊。起初，这位陌生人很受欢迎，但很快他就暴露了一个惊人的秘密：每晚他都会对着月亮嚎叫，让村民们无法入睡。当村民们决定把他赶走时，镇长的女儿、迷人的园艺顾问卡门（Carmen）决定与科尼利厄斯并肩作战……