九一八事变爆发，日本帝国主义的铁蹄肆意践踏我国大地。期间，以黑龙会为首的侵略者深入我国漠北地区，妄图盗取极具战略价值的矿产。法租界巡捕房探长洪泰及其妻弟孙义，在街头救下了被日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣。原来，贺必臣知晓了黑龙会的秘密，这才招致杀身之祸。洪泰得知缘由后，决心全力保护贺教授，并设法粉碎日本人的阴谋。然而，他的行动引来了日本人的疯狂报复，最终落得家破人亡的悲惨境地。后来，他们辗转来到漠北，这里不仅有凶狠狡诈的日本人，还有一群为了金钱出卖灵魂的恶徒……