蒙古人民在节日期间有三大文化游戏传统：蒙古摔跤、赛马和射箭。本部影片的故事则聚焦于蒙古赛马这一传统。很多人为了一份特别的宣告聚集在在镇上最好的驯马师Bold家。Bold大胆的吹嘘他的马和驯马技术在镇上无人能比，他有一匹令他非常骄傲的马还没有找到合适的骑手。知道了这个消息以后，人们开始推荐Dambii的大儿子Dorj成为这匹马的骑手。Bold决定找Dorj来做骑手。Dambii和他的妻子Dolgor以及三个儿子12岁的Dorj、8岁的Byambaa、4岁的Nanzaa一起生活在辽阔的蒙古草原里。三个儿子都有骑马的诀窍，当Dambii的大儿子被Bold选走的时候，二儿子Byambaa对于自己没被选上表示很生气，接下来他会怎么做呢？