唐僧师徒四人在取经途中路过女儿国，孙悟空、猪八戒、沙僧被如意真君哄骗喝下子母河水，法力尽失。与此同时，女儿国遭遇天劫，蝎子精为了度过此劫，必须吸收女儿国安娜公主的至阴之身。恰逢此时，唐僧师徒来到了女儿国。在一场选美大赛上，安娜对唐僧一见钟情。后来，安娜帮助唐僧去取落胎水，期间经历诸多波折，使得唐僧和安娜互生情愫。然而，蝎子精的出现让这段感情变得坎坷，后续发生了一连串故事……