孙悟空（谢苗 饰）奉观音之命回到五百年前，去获取铁扇公主（黄一琳 饰）的一滴眼泪，以此恢复芭蕉扇的法力。可返回过去后，孙悟空失忆，成了铁扇公主的小跟班。此时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占，铁扇公主带着孙悟空多次与他们争斗，都以失败收场，孙悟空还受了重伤。他的勇敢与坚持逐渐融化了铁扇公主冰冷的心。 就在这时，牛魔王向铁扇公主求婚，孙悟空自感比不上牛魔王，便黯然离开，还打算摘一朵长生花作为他们的新婚礼物。长生花的魔力让孙悟空恢复了记忆。