天下共主啟昆遇刺身亡后，天下大乱，天璇、天枢、天玑、天权四国争夺霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，先后攻陷天枢和天玑，士气大振，妄图吞并天璇和天权以扩张领土。瑶光王子慕容离离开天权前往遖宿，鼓动其进攻天璇。他还借助仲堃仪与天璇的合作，暗杀遖宿国王毓埥，扶持毓骁登上王位，并在其助力下建立新郡县，以平衡天下局势。 为增强天璇实力，仲堃仪派门徒楚艮宁和顾十安前往天璇协助陵光国王，使天璇逐渐恢复强盛。但慕容离设下计谋，佯装失踪，诱使天权和遖宿联合攻打天璇，致使天璇覆灭。慕容离复出后却被仲堃仪算计，不得不面对遖宿军队。他向天权求助，天权派兵助其击退遖宿国入侵。原以为天下将迎来和平，不料开阳的野心再度显现，仲堃仪的计策又……