托尼·帕尔默（Tony Palmer）对德国作曲家保罗·欣德米特（Paul Hindemith）的研究，是这位著名电影导演整个作品中最具挑战性且最有价值的作品之一。这部电影分为三个部分。第一部分是一段关于保罗·欣德米特生平的简短历史讲座，由演员罗纳德·皮卡普（Ronald Pickup）旁白。欣德米特与犹太音乐家的交往使他遭到了纳粹的反感……