公元1226年， 成吉思汗驾崩，由第三子 窝阔台继任蒙古大汗，第四子 拖雷率大军征讨 金国。拖雷带领儿子 蒙哥、 忽必烈、 阿里不哥以寡敌众，英勇奋战，在决定性战役中击溃由 完颜合达带领的十五万金兵，一举灭金。而此时窝阔台大汗病重，汗大妃 脱列哥那担心拖雷战功卓越，会被各方王公推举为大汗，于是定下毒计，召拖雷回朝，欲置他于死地。拖雷为了家族后代免遭灭门之祸，毅然饮下毒酒，并妥善安排三个儿子。拖雷毒发身亡后，蒙哥率军西征，阿里不哥回乡守灶，面对窝阔台之子 贵由与脱列哥那等守旧王公的迫害，忽必烈站到了历史的风口浪尖，与 守旧派王公明争暗斗的同时，与蒙哥等兄弟联合，最终蒙哥当上大汗，忽必烈也迎来了属于自己的时代。