1934年，日本的武术学校之间开展了公开的对抗战斗。有一次战斗在市场爆发，三名中国学生协助帮会参与其中，导致他们所在的学校被破坏，最终这三名学生被驱逐。之后，他们回到中国，创立了自己的武术学校。后来，他们决定友好访问其他武术学校，却发现这些兄弟学校已被日本人掌控……