神子上源四郎正在进行兵法修业之旅，听闻恩师小野先生被暗杀的消息后，他急忙赶回江户。在将军家的狩猎场驹场野，他与小野先生去世后投奔柳生的小野道场四天王相遇，瞬间就将这四名剑士击败。源四郎来到驹场野边缘一处破旧屋敷讨饭，看到出来招待的姑娘美音苍白侧脸，从中发现了与自己相同的孤独影子。这时，美音的姐姐糸耶对源四郎发起袭击，源四郎轻松躲开后离去。进入江户后，源四郎制服了一个骑马踩到老爷的年轻武士，没想到此人竟是将军家的妹妹加寿姫。当晚，源四郎前往养育自己长大的养父松平伊豆守的屋敷，得知小野先生被暗杀的背后，有柳生一门和幕府大奥的春日局在操纵。伊豆守还请求源四郎暗杀春日局。就在这时，源四郎抓住了潜伏在天花板上的怪盗卍之黒兵衛，黒兵衛被源四郎的为人所折服，决定成为他的家臣。此时……