图画书作家田岛征三来到了双胞胎哥哥田岛征彦的工作室，他们准备合作制作出版一本图画书，描绘两人在乡村渡过的梦一般美好的少年时代。当年正值1948年，兄弟俩虽然淘气却拥有绘画天分，他们美丽温柔的母亲是一位教师，父亲则很少回家，还有一个十几岁的姐姐。他们喜欢结伴在大自然中玩耍，经常逃课搞恶作剧，虽受到大人责备，却依然乐在其中我行我素。征彦因为要动扁桃体手术而住院，两人只得暂时分离。征三虽然心中暗暗喜欢上了家贫的少女初美， 却和同学一起捉弄她，让她受了伤。接着征三也进了医院准备动扁桃体手术 。